Postup, který od nás můžete očekávat
Způsob práce mezi námi a Vámi je náš diamant. Dáváme si na něm záležet. Máme Vám přinést více času, zbavit Vás starostí, chyb a zlepšit rozhodovávání. Současně Vás ale potřebujeme dobře znát, pochopit, a celý výsledek našeho společného plánu vysvětlit.
Víme, že máte svoji práci, byznys, aktivity, rodinu, a proto jsme tu my, abychom Vám osobní život ulehčili a ten finanční posunuli.
Naší doménou je myšlení big picture, mezioborový přesah a tah na branku, který Vám přináší čas, nové pohledy na vývoj osobních financí a klid.
Nejprve si zavoláme
První naše spojení proběhne po telefonu nebo přes videocall se Samuelem Pšejou (můžeme se ale samozřejmě domluvit i na osobním setkání). Zabere maximálně 30 minut. Řekneme si, jaké jsou Vaše očekávání a co pro Vás máme řešit. My Vám naopak představíme průběh naší spolupráce a její důležité body. Pokud bude spolupráce dávat smysl, dohodneme si další postup.
Posíláme nabídku a smlouvy
Do 48 hodin od našeho hovoru Vám při dohodnutí se na dalším postupu posíláme náhled na smlouvy mezi oběma stranami. Také Vám pošleme obsah plánu, shrnutí Vašeho očekávání a našich cílů, cenovou nabídku a následující harmonogram – obecný náhled je zde.
Potvrzení spolupráce
Vy máte následně čas si vše projít a potvrdit nám, že se do spolupráce pustíme, případně se doptat na doplňující dotazy. Smlouvu následně podepíšeme a platí se 1/2 jako záloha.
Stavíme finanční plán a diskutujeme o něm
Dalších 3 – 6 setkání stavíme samotný finanční plán dle harmonogramu z nabídky a dle dohodnutého rozsahu. Věnujeme mu tolik, kolik je třeba, protože jeho precizní podoba je pro perfektní výsledek důležitá. Zároveň Vám necháváme prostor vše vstřebávat, promýšlet a připomínkovat.
Realizujeme výstupy z plánu
Následně realizujeme veškeré kroky, které z plánu vzejdou. Zakládáme účty, vše nastavujeme, upravujeme a dáváme tomu systém, aby vše fungovalo. Některé výstupy realizují i lidé kolem nás: právníci, daňoví poradci, makléři apod.
Rekapitulujeme
Poté si ještě vše zrekapitulujeme, všechny smlouvy Vám online nahráváme na Váš drive, tvoříme Vám platební instrukce, předáváme všechny výstupy. Chceme mít jistotu, že všechny změny opravdu zapracujeme, a že se v nich vyznáte.
A pak spolu pokračujeme, věříme, hodně dlouho
Dle nastavených podmínek spolupráce pak spolu kvartálně nebo ročně komunikujeme. Posíláme Vám reporty, realizujeme plánované kroky, posloucháme, co se u Vás mění a reagujeme na to. Reagujeme i na to, co se mění kolem nás. Tato část je klíčová. Je to totiž část, díky které bude celý plán fungovat a opravu Vás díky němu dovedeme tam, kam chcete.