První čtvrtletí roku je obdobím, kdy se daňoví poradci prohýbají pod návalem práce. Pro naše klienty to znamená, že na plné obrátky jedeme i my.

Už od ledna s klienty ladíme osobní i firemní daňová přiznání. Sbíráme podklady, data a čísla. Sepisujeme zadání pro daňového poradce, vyplňujeme dotazníky a všechno mu posíláme ke zpracování. Daňový poradce přiznání připraví, případně pošle připomínky a předá nám ho ke kontrole. My potvrdíme a on ho za klienta na základě plné moci podá datovou schránkou. Zpět dostaneme hotové podklady a platební instrukce a všechno klientům nahrajeme do sdíleného úložiště.

Časová investice klientů je minimální. Na nás je nejen všechno odřídit, ale hlavně přinést trochu kreativity a nastavit koncept přiznání s ohledem na další plány. Známe majetek klientů do nejmenšího detailu, takže dokážeme všechny dílky propojit.

Obsah přiznání ale nevzniká až teď. Už během roku 2024 jsme museli dělat všechny kroky tak, abychom v březnu 2025 měli pro dokončení přiznání ustláno na růžích. Už v roce 2024 jsme museli myslet na rok 2025. U každé investice, pořízení majetku i v jiných situacích musíme vědět, co to znamená daňově. Nestačí se dívat o krok dopředu, je potřeba vidět několik kroků.

Všechno musí fungovat jako symfonie. Daně jsou nedílnou součástí finančního plánování a i v této oblasti se dá vytvořit velká přidaná hodnota.