Znalosti
Znalosti.
Krátké odpovědi na otázky, které slýcháme nejčastěji, a pojmy, které používáme. Bez omáčky.
01
Finanční plánování
Finanční plány a strategieDefinování cílůRozpočtování, cashflowAlokace rezervProduktové portfolio
02
Majetkové plánování
Oceňování a zajištěníRodinná ústavaSvěřenské fondyMezigenerační transferyÚpravy ve složení majetku a jeho strategii
03
Investiční poradenství
Investiční strategiePortfolio jako celekRebalancování a realokaceEvidence majetkuPlánování rentyPropojení jednotlivých typů aktivPráce s equitou v nemovitostech
04
Rizika
Analýza a pojmenování rizikPlánování dědictvíKrizové plánováníPojistný plán
05
Daňové poradenství
Účetnictví, výkaznictvíDaňová přiznáníKorporátní strategieMezinárodní zdaněníDaňová optimalizaceDaňové posouzení
06
Financování
HypotékyOstatní úvěry pro fyzické osobyProjektové financováníRefinancování v kontextu majetkové strategiePráce se zástavami
07
Realitní služby
Prodej nemovitostíNákup vlastní nemovitostiNákup investiční nemovitostiSpráva investičních nemovitostí
08
Advokátní a notářské služby
Obchodní a občanské právoNemovitostní právoZaložení společnostiZávětiPředmanželské smlouvyÚschova peněz
09
Podpora
Komunikace s potřebnými osobamiAdministrativaVyužití kontaktů a vazeb
10
Ostatní
11
Obecné
FiduciaFiduciární službyHonorované poradenstvíPoradenský mandátVázaný zástupceČisté jměníVolné cashflowProvozní a krizová rezervaSpolečné jmění manželůExterní CFO