Propojení jednotlivých typů aktiv
Typy aktiv jsou hlavní skupiny majetku: nemovitosti, investice, podíly ve firmách a hotovost. Propojení znamená rozhodovat o nich společně, protože krok v jedné skupině mění riziko i možnosti v ostatních.
Kdy to lidé řeší
„Byt, firma a investice žijí každý vlastním životem.“
„Nevím, jestli splácet hypotéku, nebo investovat.“
Co s tím děláme
Rozhodujeme nad celým majetkem, ne nad jednou položkou.
Kdo to dělá
Děláme sami. Radíme, majetek nedržíme ani neobhospodařujeme.