Portfolio jako celek
Portfolio jako celek znamená vidět všechny investice pohromadě, bez ohledu na to, u které banky nebo platformy jsou. Teprve celek ukáže skutečné rozložení rizika, měn a regionů. Jednotlivé účty se pak posuzují podle toho, jak do celku zapadají.
Kdy to lidé řeší
„Investuju na třech platformách a nevím, co mám dohromady.“
„Akcie mám u brokera, fondy v bance a krypto v peněžence.“
Co s tím děláme
Složíme jeden pohled na všechny investice a doporučíme, co sloučit a co ponechat.
Kdo to dělá
Děláme sami. Radíme, majetek nedržíme ani neobhospodařujeme.