Úpravy ve složení majetku a jeho strategii
Úprava složení majetku je změna poměru mezi nemovitostmi, investicemi, podíly ve firmách a hotovostí. Dělá se proto, aby majetek lépe odpovídal cílům, riziku a životní fázi. Změna se plánuje i s ohledem na daně a na to, v jakém pořadí ji provést.
Kdy to lidé řeší
„Skoro všechno mám v nemovitostech v jednom městě.“
„Prodal jsem podíl a mám najednou hotovost.“
Co s tím děláme
Navrhneme, jak majetek rozložit podle měn, regionů a typů aktiv a v jakém pořadí změny udělat.
Kdo to dělá
Strategii děláme sami, právní kroky s advokátem a notářem.
Další pojmy z oblasti
Oceňování a zajištěníRodinná ústavaSvěřenské fondyMezigenerační transfery